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维持年度策略观点：牛(niu)市上(shang)半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长(zhang)哑铃(ling)配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬(tai)升，资(zi)产价格企稳对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借(jie)贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经(jing)济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通(tong)胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借(jie)稳定(ding)的自(zi)由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维(wei)持红利底(di)仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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