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DMF展望：预计本周国(guo)内DMF市场维持弱稳运(yun)行，商谈重心波动较小。供应方(fang)面，工厂装(zhuang)置运行稳定，心连心检(jian)修推迟，市场供应充足(zu)；需求(qiu)方面，下游需求仍旧(jiu)偏淡，刚需采(cai)购为主，短期难以改善；原料(liao)方面，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主，预计价格多(duo)窄幅调整；市(shi)场(chang)心态方面(mian)，市场利好有限，供需博(bo)弈，业者对后市信心一般，随行就市(shi)为(wei)主。

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从时间成本及行(xing)情波段视角看，当前创新药、新消费等(deng)热门方向可能(neng)已经(jing)阶段(duan)性见顶。从近期(qi)算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进(jin)行(xing)“高切低”。后续(xu)建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天(tian)、固态电池及深海科技等泛科技(ji)领(ling)域机(ji)会。

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本周债市回顾。上周末通胀和出(chu)口数(shu)据整(zheng)体偏弱，全周资(zi)金面延续宽松，周中中美经(jing)贸(mao)会谈未超(chao)预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利(li)率下行。

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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落👘。据报道，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生🍆。

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1、行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的(de)背景(jing)下，前端的(de)收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也(ye)可(ke)以通过自(zi)由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期(qi)价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤(mei)化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星(xing)通信）。

2、需要明确的是，协调法案并未完全(quan)废除佩尔助学金及相关项目。众议院(yuan)和参议院都(dou)将提(ti)供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把佩尔助(zhu)学金扩展到认证和培训项目。但赤字的存在只是因为现在有更多(duo)学生穷(qiong)到有资(zi)格获得佩(pei)尔助学金 —— 这(zhe)对美国经济来说(shuo)不(bu)是好兆头。