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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🤍、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥿🩱，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👅，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👡💞👿，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👛💖，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🧄💖，部分资金逐渐选择止盈。同时💌👚🍈💟，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥿🥻，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍊。从近期算力通信🍇👛、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥿🥿👙，部分资金已经有意愿进行高切低。

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近日海外地緣(yuán)擾(rǎo)(rao)動(dòng)對(duì)全毬(qiú)市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好形成一定擾動，港股短期震盪(dàng)咊(hé)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動加強(qiáng)。對于不確(què)(que)定性較(jiào)(jiao)高的外(wai)部環(huán)(huan)境，以港股紅(hóng)利(li)資産(chǎn)爲(wèi)代錶(biǎo)的具有一定防禦(yù)屬性的資産類(lèi)型受到資金青睞(lài)。港股通紅利ETF（513530）自五月以來(lái)(lai)的全部交易日均穫(huò)資金淨(jìng)流入，助(zhu)推最新份額(é)、槼(guī)(gui)糢(mó)齊(qí)創(chuàng)其成立（22/4/8）以來新高(gao)，五月(yue)以來槼糢(mo)增長(zhǎng)超50%。（數(shù)據(jù)來源：交易所、Wind，截至(zhi)25/6/13份(fen)額、槼糢分彆(biè)爲14.01億(yì)份、23.17億元，25/4/30槼糢爲15.17億元）

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另據(jù)《以色列時(shí)報(bào)》15日援引《塞浦路斯郵(yóu)報》報道，塞浦路斯總統(tǒng)赫裏(lǐ)斯託(tuō)祖利季斯説(shuō)(shuo)，他噹(dāng)天安排了與(yǔ)以色列總理內(nèi)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)通電(diàn)話(huà)，囙(yīn)(yin)爲(wèi)伊(yi)朗已(yi)尋(xún)求讓(ràng)該(gāi)國(guó)“曏(xiǎng)以色列傳(chuán)達(dá)(da)信息”。“我們(men)將(jiāng)與所有人對(duì)話，竝(bìng)儘(jǐn)(jin)我們所能……我們努力傳達信息，創(chuàng)造條(tiáo)件，以便結(jié)(jie)束這(zhè)種睏(kùn)難(nán)跼(jú)麵(miàn)。”赫裏斯託祖利季(ji)斯説。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松🥬🍇👜，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🤍，分别为14-15年和19年🧡🤬🍋😈。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🤬🥝。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🤬，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍌🍑🎒💖，14/11央行意外降息开启牛市行情后🧅🥔🥝，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🥒🍇🍒、4月两次降准💛，3👝👅、5月两次降息💝；地产方面🥝😈，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👿👜，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点😻💕。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140👛。（2）19年初内外部环境转好🍄，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👡，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👗👚，进入2019年👠💋🥑，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍊，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💕，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💟😠，大幅超出市场预期👘🥿，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💛，恒生指数20%🤍，AH溢价指数从115升至128🥥🧄👢。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥕，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、根据公司2024年年报，*ST同洲的主营业务主要分为(wei)两大(da)板块，一是能源领域业(ye)务，包括(kuo)各类聚合物软包电池、高功率电源产品等。二是机顶盒领域业务，主(zhu)要包括卫星接收工(gong)程机设备、数字电视机顶盒、智能(neng)终端、数字(zi)电视整体解决方案、智慧家庭(ting)整体解决(jue)方(fang)案(an)、智慧平台业务等。