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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药(yao)、新消费等热门主题可能已经(jing)阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演(yan)绎也从(cong)最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见(jian)顶(ding)的信号。中长期(qi)维(wei)度来(lai)看(kan)，我们依然看好低利率环境(jing)下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的(de)将获(huo)得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流(liu)出，选(xuan)择性价(jia)比更高的方(fang)向。从(cong)近期(qi)算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有(you)意愿进行高切低。

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