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一、区域冲突再(zai)升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势(shi)休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休(xiu)整的核心，还是结构性行情已演绎(yi)至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们(men)继续(xu)提示，稳定资(zi)本市(shi)场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市(shi)场，可适当降低(di)宏观分析(xi)权重，提升强势板(ban)块节奏判断(duan)的权重。

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银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点💘🍎。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年👅🍇👗，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

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这里(li)我们分享一个判断中(zhong)短(duan)期(qi)市场方向的视(shi)角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资(zi)本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续(xu)宏观(guan)主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。

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JL 柯林斯：没有任何变化。我设(she)计的(de)财富简单路径是(shi)让你在数(shu)十年内逐步实施的(de)。如果它在仅仅 10 年的时间(jian)后就需要重大(da)修改，那说(shuo)明我设计得不够好。基本理念是相同的，这一(yi)点很重要。变(bian)化的是所有的(de)小细(xi)节 —— 围绕 401 （k） 投(tou)资收入(ru)限制的**规定、可以投入个(ge)人退休账户的金额等等。

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1、总的来看，面对外部环境的(de)变化(hua)，宏观政策协同发力，各方面积极应对。5月(yue)份，国民经济运行(xing)总体平稳，高质量发展态势(shi)持续(xu)，展现出较强的韧(ren)劲和活力。下阶段，国际环境(jing)不确定因(yin)素较多，国(guo)内经济长期(qi)积累的(de)矛盾仍在显现，经济回升向好的基础还需要巩固。要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，实施好更加积极(ji)有为的宏观政策，着力做强国(guo)内大循环，强化创(chuang)新驱(qu)动，扎实推(tui)进高质量发展(zhan)，促进经(jing)济持续健康发展(zhan)。谢谢。

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