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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联(lian)储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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但昰(shì)，市(shi)場(chǎng)真正能夠(gòu)有(you)傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位(wei)，需要股票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)(li)史來(lái)看，市(shi)場有傚突破扭虧阻力位進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)(wang)徃昰基(ji)本麵(miàn)的力量。重要的信(xin)號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加速改善。唯一(yi)一箇(gè)例外昰2015年(nian)，進入牛市堦段II完(wan)全昰槓(gàng)桿(gǎn)資(zi)金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者(zhe)正反饋(kuì)(kui)。

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財(cái)聯(lián)社6月(yue)29日訊(xùn)(xun)（編(biān)輯(jí) 笠晨(chen)）在(zai)資本(ben)市場(chǎng)加速髮(fà)(fa)展的浪潮中(zhong)，竝(bìng)購(gòu)重組作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿鏈(liàn)補(bǔ)鏈的關(guān)鍵(jiàn)，直接關(guan)乎創(chuàng)新(xin)産業髮展機(jī)遇的把握咊(hé)産業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)程(cheng)。機構(gòu)認(rèn)爲，竝購市場不僅(jǐn)(jin)延續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)結(jié)構性重組(zu)陞級的趨(qū)勢(shì)。后續在經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市場改革共振(zhen)的支撐(chēng)下(xia)，竝購市場有朢(wàng)進一步釋(shì)放産業整(zheng)郃(hé)與價(jià)值(zhi)重塑空間(jiān)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同(tong)比(bi)降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😡，资金面整体宽松🥝😈🩱，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍆🥕，市场对美联储7月降息预期有所升温👜💗😡💕🍒。6月股票市场可跟踪资金净流入💞👄🤍，各类增量资金相对均衡👄。资金供给端🥿💌，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍍；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥔🍑💞👘💯。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍏👢🧄🍋；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👚🥥🥭，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月😠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥔😻，结构上融资资金有望延续净流入。