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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为(wei)新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估(gu)值弹性的(de)港(gang)口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的(de)工业(ye)金属；预期走出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下(xia)，关注存量(liang)项目进入收(shou)获(huo)期，自由现金流释(shi)放加速(su)的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市(shi)场的(de)货币(bi)政策工具、支持(chi)中央汇金公司发(fa)挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市(shi)流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同(tong)）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👞，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛👙🍎💞👅🍌；（2）结构上👜👡，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🍎👙💝。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🍄，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时🥔🩰，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🥦。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🍈🥻🍓👞，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🥦，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、似乎大多数美国人不同意万(wan)斯(si)的观点。尽管成本高昂，但根据国家教育统计中心（顺便说一句，该组织已(yi)被唐纳德・特朗普(pu)总统大幅削减）对高中生进行的纵向研究，大多(duo)数高中生仍然认为大学是一项不错的投资。在 2022 年接受调查(cha)的所有九年级学生中，超过一半（55%）表示他们期望完成(cheng)某(mou)种(zhong)高等教育(yu)。只有 13% 的人表示他们期望高中成为他们的(de)最(zui)高学历(li)，26% 的人表示他们期望(wang)获得专业培训(xun)或认(ren)证，以(yi)替代大学课(ke)程。

2、2025年金边国际半程马拉松赛共吸引柬埔寨本土以及中国、日本😻👅、法国👚🍏、菲律宾和马来西亚等40余个国家选手报名参加🍉🥦🥑🥭。本届赛事在延续传统项目设置的基础上，首次对21公里半程马拉松项目引入按年龄分组评奖机制，提升赛事公平性与包容性🧅🥬👄。