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近(jin)期(qi)A股(gu)科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解(jie)与(yu)市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预(yu)期(qi)平息，大幅缓(huan)解市(shi)场地缘(yuan)政治担忧，原油价格(ge)显著(zhu)回落，带(dai)动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧(you)，而这(zhe)一点正是一季度部(bu)分资本离开(kai)美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益(yi)率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行(xing)和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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截至上週五，利率市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在7月底下次會(huì)議(yì)上降(jiang)息的(de)可(ke)能性爲(wèi)(wei)18.6%，高于上(shang)週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，投(tou)資者對(duì)美聯儲在9月底前降息的預期大幅上陞(shēng)——目前交易(yi)員(yuán)預計美聯儲屆(jiè)(jie)時降息的可能性爲93%，高于一週前的70%。

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