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从消息面上看🍄👜，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🩳🥬，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股(gu)更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要(yao)受价格因素拖累(lei)，核心在于(yu)A股的(de)行业特征(zheng)，从剔除金融的(de)净利(li)润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集(ji)中于(yu)周期（石化(hua)20%）和科技行业（传(chuan)媒(mei)13%、通(tong)信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占(zhan)比不高，行业属(shu)性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行(xing)业结构更(geng)偏传统经济，因此对价(jia)格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业(ye)绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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