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做空不是价值投资🍇💯，因为你经常需要面对市场的疯狂，最糟糕的是，你不知道市场到底有多疯狂💘，所以做空会睡不好觉的。总而言之👡，价值投资就是那种能睡好觉的投资🍑。（2011-05-22）

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可(ke)能，半年(nian)报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👝🎒😠，逻辑跟此前几次不同💔💗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😈🤬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😡😠，进入增速稳定波动率降低的新时代🥦👅💞💛，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💔🥑👞，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍓👡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💕🩰🍏，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍒🍎🥦。此外🤍，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥒，也会对市场风格的演变起到关键作用🥒。这个逻辑之下👡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍈🥦🥬🩰，是重要的选股方向

2、相比2014年底和2019年初👿👙🍎💛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💘🤍👛💓，可能成为引燃市场情绪的一个催化💔👘💔。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥥👡。近期🍉，YU7大热、欧洲延缓停售油车👘👞🍊，标志着产品力正替代产品形式🥻🧄🍎，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🎒🌽，以及AI智能化领域的追赶🍆👡💔。三季度A股科技企业IPO重启🍎💌🩲💔，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👢，有望接力创新药和新消费的行情👘。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🤍💓。