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3、库存：周内LME库存减少2568吨(dun)至197538吨；沪镍库存增加724吨至21765吨，社会库存增加8吨至39383吨，保税区库存维持5000吨。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配(pei)置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道(dao)从(cong)淤积的(de)金融市场进入实(shi)体经济。当前(qian)仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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展望2Q25，为传统消费电子淡季，考(kao)虑到关税不确定性扰动苹果拉货节奏，我们认为2Q25或有提前拉货；安卓方面(mian)，中国市场国补影响逐渐减弱，整体表现预计相对平淡。

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