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2、整体看,1-4月工业企业盈利有所改善,但5💔🧡、6月随着出口增速的收窄,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👛😡、二季度行业中观景气度等维度🍋😡💗,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体🥒🥾🥬、光学光电子🍉🩰、消费电子💓🍑、运营商👿🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地🥥🥑🌽,半导体周期复苏与国产替代加速🍎👡🍄💝,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善👜👿,如汽车🍊、光伏、自动化设备等🥬🍅💯;3)消费服务领域🍇,受益于扩消费政策提振🍅🥥🥻🍄、电商平台大促🍌🥻💕、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品🌽💘🍋🥭🍓、农副产品、家电💔🥝💋、家具🍑🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑;此外贵金属、燃气、电力、农化制品👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善🥭🩰🤍。
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