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估(gu)值(zhi)角度，上半年财政**预(yu)期(qi)、国防开支提升推动工业板块(kuai)估值上移，当前(qian)估值水平与2025年3月高位(wei)的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预(yu)期不断推迟，以及(ji)关税不确定性持(chi)续存在，估值继续上行空(kong)间有限。

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何杰表(biao)示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品(pin)，且国(guo)家金融监管部门已开放股份制银行设(she)立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与(yu)商业银行形成更大规(gui)模、更(geng)大范围的(de)“投贷联动”，为初创型科技企业注入(ru)更(geng)多“金融活水”，后(hou)续还可推动监管部门降低AIC直投(tou)的风险的权重计算(suan)，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间🤍👞🍋，当前出现短暂回暖趋势🎒💘💖👞💋，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察🍉👅🥕🩱。

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1、从轮动面积来看👄，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量💓，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税💌、军工👗、新消费、创新药等方向轮动💔💔🍎，超额收益行业比例超 60%🥬👢，轮动范围显著拓宽👝🩳👠。

2、1—5月份🍌👠🥑，全国网上零售额60402亿元🤍，同比增长8.5%。其中，实物商品网上零售额49878亿元💖，增长6.3%🥔👘，占社会消费品零售总额的比重为24.5%💞；在实物商品网上零售额中👢🍈🩲🥥，吃类、穿类、用类商品分别增长14.5%👚🍏、1.2%、6.1%。