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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具體(tǐ)(ti)到今年而言，受需求不足(zu)及價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公(gong)司盈利增速(su)可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👚🥿🥿🍄，个股相对于指数而言更具表现空间👙。资金层面🥒🥥，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🥝🍌🩰🍅。未来随着企业盈余进一步修复🍑，有机会见到资金进一步回流。今年以来🍇🥔🥒🩳，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🤍💋。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证(zheng)件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号(hao)）接受安检，后搭乘驻香(xiang)港部队统一(yi)安排的接驳船前往西面2号(hao)锚地登舰参(can)观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从(cong)山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可(ke)能视情调(diao)整。

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1、我們(men)以股(gu)東(dōng)大會(huì)公告(gao)日爲(wèi)(wei)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位(wei)的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)(dong)選(xuǎn)股組郃。（組(zu)郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月(yue)26日報(bào)告《多角度解析定曏增髮中的投資機(jī)會——量化選股係(xì)列報告之十二》）

2、汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性🍉，稳定市场预期💯，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。