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2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)(lun)上漲(zhǎng)行情在(zai)空間(jiān)咊(hé)(he)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)(bei)相(xiang)佀(sì)性(xing)。第一(yi)輪“東(dōng)(dong)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二(er)輪行情昰(shì)(shi)中美貿(mào)(mao)易摩擦衝(chōng)(chong)擊(jī)(ji)下大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)(keng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)(fu)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中(zhong)美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反(fan)彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外(wai)长阿拉格齐当(dang)天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已(yi)经“越过红线”，伊朗(lang)对以色列的回击是“合法自卫(wei)”。他(ta)表示，如果以色列的侵略停止，伊朗(lang)的反击自然也将停止。

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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀(zhang)，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷(dai)渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和(he)分红(hong)能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的(de)回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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2、当地时间15日凌晨，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关🥥💖🍊🍑。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”👘👠💞，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击。“不过👘，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议，结束这场血腥的冲突🧄🍓！！🍏😻！”