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国泰海通证券表(biao)示，外部疑云并不足(zu)以(yi)趋势(shi)性阻断中国(guo)股市，相反(fan)中国(guo)的(de)确定性是当下中国股市稳定和阶梯式(shi)上(shang)升的重要(yao)基础。股市预期和微观流动(dong)性均进(jin)入上升的趋势，继续(xu)看多A股，行(xing)情(qing)升势“未(wei)完待续”。

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建议在(zai)6~8月的(de)半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过(guo)度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组(zu)公(gong)司，品类(lei)方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具(ju)等产(chan)品；2）港股步入自下而上(shang)的(de)选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港(gang)股是(shi)全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和(he)港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下(xia)行(xing)可能催生新(xin)一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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一键配置(zhi)吃喝板块核(he)心(xin)资产，重点关注食品ETF（515710）。根(gen)据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟(gen)踪中证细分食品饮料(liao)产(chan)业主题指数，约6成仓(cang)位布局高端、次高(gao)端白(bai)酒龙头股，近4成(cheng)仓位兼顾饮(yin)料乳品、调味(wei)、啤酒等细分板块龙(long)头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可(ke)通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对(dui)吃喝(he)板块核心资产进行布局。

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1、1、供(gong)应方面：据金联创统计(ji)，2025年(nian)5月中国炼(lian)厂保税低硫船用燃料(liao)油产量为95.5万吨，环比下降8.44%，同比下降28.21%。随着前(qian)期(qi)检修炼厂陆续恢复生产(chan)，保税低硫(liu)船(chuan)燃产量存小幅增量，预计6月保税低硫船(chuan)用燃料油(you)产量在100-105万吨。截(jie)至6月11日当周，新加坡陆上燃料油库(ku)存录得2371万桶，环比前一(yi)周增加(jia)113万桶（5.02%）。富查伊拉燃料油库存录得875.2万桶，环比前(qian)一周增加(jia)151.4万桶（20.92%）。

2、1-5月，衕(tòng)城、異(yì)地、國(guó)際(jì)/港澳檯(tái)快遞(dì)(di)業(yè)務(wù)量(liang)分彆(biè)佔(zhàn)全部快(kuai)遞業務(wu)量的(de)8.2%、89.7%咊(hé)(he)2.1%。與(yǔ)去年(nian)衕期相比，衕城快遞業務量(liang)的(de)比重下降1.0箇(gè)百分點(diǎn)，異(yi)地快遞業務量的比重上(shang)陞(shēng)1.0箇百分點，國際/港澳檯(tai)業務量的(de)比(bi)重(zhong)基本持(chi)平。