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这位生于1965年12月的资深管理者🧡👞👢🍆，自人保养老筹建阶段便深度参与公司治理架构搭建💕👗🥦🍆，其职业轨迹贯穿企业发展的关键节点。2017年10月🥾👞，张海波便以党委副书记身份正式履新，2020年2月升任党委书记🥦🧄🍒🧅，2021年11月获聘兼任合规负责人，2023年1月再添首席风险官职责🥑，肩扛风险管控与合规管理的双向重任💋👛💋🥕🧡。

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1、基(ji)本面：港股较A股(gu)业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期(qi)，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除(chu)金融的净(jing)利润(run)占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于(yu)周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏(pian)向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行(xing)业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往(wang)对应港股(gu)较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小🍒💘💝💋，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口💛🍇💯；伊莱克斯在美国有3家工厂🤍😈🍒🩲，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高💔，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）🥭🩲、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引🥕，仅有SharkNinja逆势上调了指引🥿👡💞💗🍈，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外🍋💕👜，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货🍉、供应商议价👅💓💞🥥、加强内部成本控制🍏、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力。

2、新消费主题在IP潮玩🍒👙👠、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包👅🍋💕、个性化定制高效服🩱、餐预制菜👿🍏🍊👘、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费🥔👞🍋，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🥔，还有地方美食、中式快餐等）👘🥥、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）👗。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🥦👅，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🧡👝🍋。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🥕💌😡💗🍆，则2020年该指标见底后脉冲向上🌽，功能性服饰🍌🧄、小家电、体育和户外用品等板块优势明显🍊😻👛，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人💌、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小👝💟🥻，内需可进🎒👞🍋🍆🎒、外需可守。