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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内(nei)，有(you)助(zhu)于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上(shang)下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖(nuan)，但(dan)竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领(ling)域来看(kan)，电动乘(cheng)用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中(zhong)度(du)分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行(xing)业集中度(du)趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中(zhong)上游(you)零部件的(de)让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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