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7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期(qi)的截(jie)止日，若未延期(qi)，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。中美“对等关税”暂缓期截止日(ri)是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能(neng)突破分歧，关税战(zhan)可能存在反复

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)。风格(ge)方面(mian)，从当前景气(qi)趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、平安证券指出，消费市场具有韧(ren)性(xing)，复苏的(de)势能正在蓄力，温和渐进(jin)式复苏或成为主基调，消费代际之间的需求分化(hua)将(jiang)催生更多新需求(qiu)、新产品及新渠道。需求的多元性也倒逼企业持续(xu)创新，从满足消费者需求到前(qian)置性(xing)地挖掘消(xiao)费者需求(qiu)，从依赖传(chuan)统大单品到推出创新产品，从依靠经销商到拥抱新渠道，快速响应市场变化的企(qi)业更能在激烈竞争的市场(chang)环(huan)境下突出重围，进(jin)而实现产品量价齐(qi)升。建议关注新需求、新产品、新渠道三条主线。

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