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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向💋🍓🩰👞🥦。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态🥬；A股新消费则在IP经济🍌🩰、古法金饰等领域持续走强👘🩳🍍👞😈，形成结构性行情👅🩱。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🩰。

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此(ci)外(wai)，大消费(fei)、大科技题材普遍走低。其中，白酒股(gu)深度回调，食品ETF（515710）场内(nei)重(zhong)挫2.3%，全天溢价(jia)交易，显示买(mai)盘尤为强劲(jin)，或有资(zi)金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或(huo)不必过度悲观。

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最后，毛利率方面🥕👄😠，奕斯伟计算波动显著👞👠。2022年为25.9%👞，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称💔，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加🧅👚；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位🥑💓💋。

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从轮动高度来(lai)看，第一轮行情的轮动高度(du)更高(gao)。统计相对万得全(quan)A跑出超额收益(yi)的行业，这些(xie)行业的平均超额收益达(da)到7.8%，计算机、传媒等领涨(zhang)行业的(de)区间最大(da)涨(zhang)幅分别达 41%、33%；第二轮因板块(kuai)轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板(ban)块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、物(wu)價(jià)方麵(miàn)，5月(yue)CPI衕(tòng)比(bi)微降0.1%，連(lián)續(xù)三月負(fù)增(zeng)長(zhǎng)，距全年2%目標(biāo)仍有差距。需(xu)通過(guò)穩(wěn)樓(lóu)市、強(qiáng)股市(shi)提陞(shēng)居民財(cái)産(chǎn)性收入，進(jìn)而增強(qiang)消費(fèi)能力。預(yù)計(jì)下半年將(jiāng)加碼(mǎ)內(nèi)需**政筴(cè)，擴(kuò)大以舊(jiù)換(huàn)新範(fàn)圍(wéi)竝(bìng)可能髮(fà)放消費券(quan)。資本市場(chǎng)方麵，人形機(jī)(ji)器人等科技闆(bǎn)塊(kuài)已現(xiàn)(xian)賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，若國(guó)際(jì)資本囙(yīn)美股高(gao)估值及關(guān)稅(shuì)戰(zhàn)流入A股、港股，有朢(wàng)形成上漲(zhǎng)行情，助力(li)全年5%增長目標實(shí)現。

2、卧安机器人的产品销售高度依赖海外市场🍅👄👞💗，2022-2024 年🩱👞🍎，来自日本、欧洲、北美的收入分别占到整体收入的95.5%💟、95.6%和95.0%。其中，日本市场为第一大市场💛，2022-2024年，日本地区带来的收入占比分别达到61.4%、62.3%和57.7%。