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2、这里我(wo)们分享一个判断中(zhong)短期(qi)市场方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为(wei)A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切(qie)换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。