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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善(shan)，核心驱动因素为钢铁价格上升以(yi)及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到(dao)近期美国(guo)钢铁价(jia)格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年(nian)7月以来的首份(fen)降价函，宣布热(re)轧卷价(jia)格下(xia)降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易(yi)商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎(shen)。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能(neng)利用率或有一定改善，但整体宏观(guan)环境的不确定性仍对下游需求形(xing)成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释(shi)放或受一定(ding)抑(yi)制，我们对2H25美国钢铁行业的展望(wang)维(wei)持偏中性判(pan)断。

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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)(ju)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于自身的結(jié)構(gòu)(gou)。本週五(wu)A股、港股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)(diao)，避險情緒(xù)推陞(shēng)(sheng)能源、貴(guì)金(jin)屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)(zhang)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈(he)心囙素還(hái)昰(shi)自身(shen)結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)判利好預(yù)期下，本(ben)週滬(hù)深300風險(xian)溢價一度(du)迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)(chang)情緒的衝(chong)擊(ji)脩(xiū)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下行還需要經(jīng)(jing)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來(lai)看，前期活躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比持續提(ti)陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)(lun)動，部分穫(huò)(huo)利盤(pán)存在止(zhi)盈需求。

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1、吃喝板块(kuai)近期持续回(hui)调，但于当前位置或不必过度(du)悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示(shi)，一方面，内需对于(yu)经济(ji)拉动(dong)的重要性显著提高，促消费、扩内(nei)需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压(ya)，但最悲观的(de)时刻或已过(guo)去，板块中长期配置机会逐步到(dao)来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行(xing)业估值已处于近十年较低位(wei)置，叠加行业(ye)龙头(tou)公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期(qi)配(pei)置偏好或(huo)逐步提升(sheng)。

2、6月15日💝👄🍍，*st同洲发布公告称，公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示🥿💟🍓，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”👗💞🍏👜🥭。