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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👗🎒👝👜，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍓🧅🥭🥥💞。Wind数据显示🥦，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍊💯💌。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍑🥦，ROE增速约为11%🤬。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👢😻，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍏。

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2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中(zhong)观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持(chi)续改善；