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华安证券表示💓🥥，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🧄👜🍍🍆🍓。下半年尤其是四季度💯🥿🥑😡，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🥕👗，银行板块通常出现季节性机会🥔🧅💓😈👡；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🥬👘👠。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金(jin)融(rong)资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动(dong)特征，可能(neng)表征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在不确定(ding)风险。

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本周市场各指数全面上涨😈🌽，上证综指上涨1.91%👢，上证50上涨1.27%🥔🍆，沪深300上涨1.95%💯，中证500上涨3.98%👿🥒👝，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👘🩲🍋，北证50指数上涨6.84%。

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1、盈利方面🥦💯👞🥒，5月工业企业盈利同比增速转负💗🍅💌🧄🥔，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👞🧡。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👡💘👚，TMT逆势改善🥕🍄💗🥒，资源品💓💛💖、必需消费💖🥾、中游设备保持正增💯🩲。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😻😈😻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👠🍓🩳👄💔、光学光电子、消费电子🍋💯🩲、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💘🍓🥕💞；2）中游制造领域🥾💯👛😡🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍅💟🌽、自动化设备等🥦🥬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍈🥿💛💘、电商平台大促🩱🍆、五一端午等多重假日**👅，有望延续两位数增长🍒🥑，其中饮料乳品👘👞、农副产品🥦👡💞、家电、家具、饰品💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥑🥑🩰🥿💓、农化制品🥦💋😠🩰🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡👚，叠加供给刚性或受限💓，中报业绩有望边际改善。

2、本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香(xiang)港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上(shang)髮(fà)放蓡(shēn)(can)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張(zhang)，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。