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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视(shi)角，预计下半年(nian)股指期货的 贴(tie)水水平收敛。贴(tie)水收敛的动(dong)力来自于几(ji)方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品(pin)发行递(di)减，因多单抛售而导致(zhi)的贴水加(jia)深压力减弱；其二，陆续(xu)有管理 人使用股(gu)指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利(li)于中性策(ce)略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在(zai)股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境(jing)中，跨期套利机会显现，建议关注(zhu) IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥾🍎🍌👢🥔。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🤬💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋🤬👝，对短期市场或有扰动🩱💛🍌。第三🍓🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰，关注7月政治局会议的表述变化🥭。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👜💘🍈，A股权重板块上涨🍄，市场风险偏好整体回暖👄💟😻🥥。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💓🥭，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)(guo)際(jì)資本(ben)流入(ru)共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景(jing)下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特(te)估”“科特估(gu)”“民特估”竝(bìng)存。