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关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节(jie)的盈利触底(di)后均(jun)有(you)回暖，但竞争(zheng)格局出现了(le)较大分(fen)歧。分细分领域来看，电(dian)动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为(wei)突(tu)出，其次是(shi)汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部(bu)件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部(bu)件板块的开支(zhi)持续上(shang)行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车(che)环节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和(he)供需压力，意味着(zhe)积(ji)极信号，板块(kuai)一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地(di)，预计会逐(zhu)步延续回(hui)暖态势。

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2、【观策(ce)·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的(de)影响。当地时间6月13日凌(ling)晨，以色(se)列对伊朗核计划发动空袭(xi)。当(dang)前中东局势会压制全球市场(chang)风险偏好，全球风险资产价(jia)格短期预期承压(ya)。同时推升原油、贵金属等大宗商品价(jia)格(ge)，进(jin)一步可能传(chuan)导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘(yuan)冲突不确定性引发的市(shi)场(chang)避险情绪可能促(cu)使资金流(liu)向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄(huang)金、白银等）或将存(cun)在(zai)较(jiao)优的投资机会；考虑冲突爆(bao)发后中东地(di)区航线(xian)受到(dao)影响，叠(die)加原油价格飙涨，将会推高(gao)运力成本，加剧全球通(tong)胀，具有(you)国际航线运营资质的公司将具备较好的投资(zi)机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板(ban)强制(zhi)要求披露且披露比例高(gao)于其他板块；2019年以来，6月15日-7月(yue)15日业绩预告向好率较(jiao)高的行(xing)业或是盈(ying)利预期改善的行业占优。风格有明显的(de)日历效应，大盘成长风格、创业板指数在(zai)收益率上表现较好。