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1、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强👝🧡👛👅。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限🥭🎒🥾。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升💔，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🥔，下半年成本支撑或增强🧄💟🥥，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

2、机构分析认为，新股板(ban)块结构性轮动活跃特征较(jiao)为显著(zhu)，估值(zhi)性价比突(tu)出的低(di)位主题或低位(wei)新(xin)股标的持续活跃，资金交投意(yi)愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧(ju)，建议灵活(huo)择机(ji)应对。