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从目前(qian)基本面的趋势来(lai)看(kan)，基本(ben)维持较为稳定的状(zhuang)态，依(yi)然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对(dui)强、新经济领(ling)域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需(xu)求(qiu)增速(su)进一步反弹(dan)，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需(xu)和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预期。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥝👛💕🍎，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”💌🩳🤬👛。在当前出口😡、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、周思聪(cong)：下半年投资主线(xian)预计围绕成长性行业展开(kai)，优质的科(ke)技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提(ti)升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会(hui)。医药领域(yu)方面，创新(xin)药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。