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操作层面🩳👿🍑，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💗👗💯🍇，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍎，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块👛、PCB）🍍🥒👛、游戏💛🧄🍄、军工🥔💯、出口（摩托车🍇🎒🩲💔、风电等）👡🥿🍊，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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截面波动率来看🥦👅，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转😡👅；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🤬💘。近一个季度看💝，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🍇💛🥝；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差💔；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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融资资金已经连(lian)续两个月净流入，且净流(liu)入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场(chang)风险偏好整体较高。并(bing)且从历史(shi)看，私募基金、融资余(yu)额、存在显(xian)著的正向联(lian)动关系，尤(you)其是在市场上行阶段呈现相互(hu)强化的(de)特征。私募基金（尤其(qi)是(shi)量化对(dui)冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易(yi)，例如通过融资加(jia)仓放大收益，因此私(si)募基金(jin)规模扩张带来的杠杆需求会驱动(dong)融资余额(e)上升。在这些(xie)资金的强化作用下，整个市(shi)场交易活跃度明显提升。

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