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相比2014年底和2019年初🍓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍓，YU7大热💯💛🍒、欧洲延缓停售油车🍎🥕，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍅👚，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👞，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👛。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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中证500股票池中🍏，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)👿、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🎒，并显著低于美国市场🥬🩰🥔🥥💖。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💯，预测股息率达3.2%，其中，银行👄👿🥒、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥭🍉。相较于A股👢🍆🩰，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👞。中长期来看🩲😠👛，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🍉🍇👛，创新药🧅💖🧡、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍒🥬🍋。

2、从2013年至2024年历史统计来看🍓，A股在7月政治局会议前🍍🎒😈，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🍄🍇🍄🩰。在会议后👿，中证1000上涨概率最高🥦🍅🥿👘，超过70%🍉。