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付(fu)倍佳(jia)：海(hai)外(wai)需关注美国对等关税落地情况、美(mei)联储降息节点，国内关注财政(zheng)政策(ce)发力节点、CPI价(jia)格拐点以及南(nan)下(xia)资金交易活跃度。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶(jie)段性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察(cha)：一(yi)是今年以来的结(jie)构性行情都未走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈现轮(lun)动特(te)征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二(er)是各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、唐晨(chen)：我们关注“科特估”视角下的投资机(ji)会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含(han)权量”高，在整体重(zhong)估过程中，通(tong)常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既(ji)是当前驱动经济(ji)发展(zhan)的新增长点，又是反(fan)映时代命题(ti)的主要方向，政策、资本、产业(ye)更容易形成共振的效果(guo)。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到(dao)期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在(zai)的风险事件，因为港股的重要的估值(zhi)锚仍是(shi)美债收益率；三是若产业层面(mian)释放价值的过程阶段性低(di)于预期，会造成(cheng)一定的估值收缩；四是减(jian)持与再(zai)融资。