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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到(dao)“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近(jin)期(qi)在以(yi)伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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全球降息空间再度打开🍆🍇🩰，A股“稳中向好”延续。海外方面😻👜，尽管美联储内部分歧仍较大💕😻💯，但随着地缘风险降温和油价回落🧡，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥕👜👗，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍏👡💯🧡。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👛，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👘。展望后市🥻🍆，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥬，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🧄🥾🍓。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待💓🍉👚💔，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务💋。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管😈🍋🍈。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）👗🥭🩱🥻🥔，担任美国销售和市场副总裁👚💕👡，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🍇🍊。不过，2024年💯🍍，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🍎🍒。

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1、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关(guan)经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部(bu)分国家(jia)达成贸易协议。对于未达(da)成协议的国家，可能单方面设(she)定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国(guo)对全球贸易(yi)伙伴加征(zheng)所谓“对等关税”，这(zhe)是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易(yi)体制，严(yan)重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定(ding)捍(han)卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

2、其(qi)三，”借(jie)壳式BD“模式备受质(zhi)疑。荣(rong)昌生物将一款已上(shang)市的药品选择(ze)用Newco（New company，成立(li)新(xin)公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可(ke)能存在风险。NewCo模式优化了(le)创新药资产与资(zi)金匹配的流(liu)程，融(rong)合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种(zhong)方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困(kun)境(jing)，又通过持股方(fang)式，享受了资产的未来(lai)溢价。