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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💌💖，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🎒💓🌽，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍅、竞争环境进一步加剧🧄💔。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💟💌，供需格局进一步变差👚💕。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥦🥥，意味着积极信号👛🥥，板块一度反弹💘💞，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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“他們(men)沒(méi)(mei)有研(yan)究過(guò)，但不(bu)妨礙(ài)股價(jià)(jia)漲(zhǎng)。隻要(yao)公司敢主(zhu)動(dòng)(dong)説(shuō)(shuo)有創(chuàng)新，股價就(jiu)有機(jī)會(huì)漲。有可能他還(hái)沒研(yan)究(jiu)透，股票漲完了。”該(gāi)人士直言，現(xiàn)在創新藥(yào)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的大市值公司沒怎麼(me)漲，但有(you)些小市(shi)值、靠一兩(liǎng)箇(gè)創新品種預(yù)期的（股(gu)價上漲的(de)公司），風(fēng)險(xiǎn)就(jiu)大些。

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从策略层面来看，此类地缘问(wen)题的预测难(nan)度极大(da)，商品市场可能会(hui)有应激性反应，股票市(shi)场(chang)短期可能(neng)局部会(hui)有反应，但是由于不可预测性，很难(nan)成为主导(dao)市场(chang)的主要变量。

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1、消(xiao)息面上，在上海举(ju)办的第27届上海国际电影节开幕论坛上，光线传媒董事长王长田(tian)提到，电影市场想良性发展，应该让片方得到更多。王长田表示(shi)，《哪吒》系列衍生品开发商、生产商和(he)销售商获得了很(hen)大的市场红利，有可能已经实现了几(ji)百亿元的正版销(xiao)售额。“我认(ren)为最(zui)后完全有可能(neng)实现上(shang)千亿元的衍生(sheng)品销售(shou)额”。

2、5月(yue)份，一線(xiàn)城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格衕(tòng)比下降1.7%，降幅(fu)比上月(yue)收窄(zhai)0.4箇(gè)百分點(diǎn)。其中，上海上漲(zhǎng)5.9%，北京、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)下(xia)降(jiang)4.3%、5.8%咊2.6%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格衕(tong)比分彆下降3.5%咊4.9%，降(jiang)幅分(fen)彆收窄0.4箇(ge)咊0.5箇百(bai)分點。5月份，一線(xian)城市二手住宅銷售價格衕比(bi)下降2.7%，降幅比(bi)上月收窄0.5箇(ge)百分點。其中，北京(jing)、上海、廣(guang)州咊(he)深圳分彆下降(jiang)0.7%、0.1%、6.6%咊(he)3.2%。二(er)、三線城市二手住宅銷售(shou)價格衕比(bi)分彆下降6.1%咊6.9%，降幅分彆收(shou)窄0.4箇咊0.5箇百分點。