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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼💌，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🧅💋🥕、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🍒👡，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🤍、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💞🤬🥿🍈，北证50周度上涨6.84%🥭🍑😠👘💌、领涨主要宽基指数👘。交易情绪方面👛🤬，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🍄，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈💟🥬👘，股票型ETF资金整体呈现净流出🍆🩲，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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国内经济维(wei)持弱稳格局，基建或是下半年经济相对(dui)确定(ding)的向上(shang)支撑，我们预计随(sui)着 8 月开始出口压(ya)力或加大，以及消(xiao)费(fei)边际效果(guo)回落，四季度国内逆周(zhou)期增量(liang)政 策落地概率更高。首先，根据高频(pin)数据和我们的草根(gen)调研，预计(ji)我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月(yue)开始压力或将加快(kuai)显现，中性预期下全年出(chu)口同比增(zeng)速 在(zai) 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或(huo)前低(di)后高，下半(ban)年基建增(zeng)速 有望维持高位。地产(chan)尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动(dong)地产政策(ce)继续(xu)发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加(jia)码。最后，存量 环境下我们预计全年经(jing)济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期(qi)在三(san)季度 逐渐上升，四季度(du)增量政策(ce)落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有(you)望形成(cheng)有力支(zhi)撑。

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除(chu)此(ci)之外，在经济改善的同时(shi)，往(wang)往伴随着大型产(chan)业趋势的发展，大型产业趋(qu)势的特征是(shi)低渗透率，政策支持，关键技(ji)术和产品的变化带来渗(shen)透率预(yu)期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详(xiang)细论述。

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1、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段(duan)），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后(hou)，两地行程从6小时缩短至3小时(shi)。

2、四维智联（AUTOAI）成立于2018年🥑👗，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营👜，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案🎒。目前💟，四维智联的投资方包括四维图新集团、滴滴🥕👘、联发科🌽👘💛、腾讯💝、尚珹投资、蔚来资本等🍅🥿💛👗💌。