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AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网交换机量产、业绩兑现。我们认为👡，受益于以太网的经济性和开放性，叠加性能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩释放。据各公司官网和业绩会💋👢🍈，思科的AI交换机已于今年4月量产，已获4家超大规模云厂商客户，超10亿美元订单👄🍊，2H25将产生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待💌。

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马宗明表示😈，小家电行业供应链条长🍉👅🍄，普遍采用代工模式💛🥕，数据分散于多级供应商🍎💞，且行业温室气体排放核算标准尚未统一，导致企业核算成本高、难度大，温室气体排放信息披露意愿弱🩲。

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1、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升💔🍓，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升👢🥔，反之下降💞🍌👡🩰。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高🍍，因此当市场风险偏好提升时🍑🤍，散户资金加速入场🩰🥕，高换手特性放大成交🍇，推动A股上涨🩰🥔🤬🩲👢。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿👚，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🤬👢💞，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🥿💟，春节后开始加速💘🩲，呈现出规模大、速度快的现象👠🤬🌽，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元👡💕🩱，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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