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但(dan)6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随(sui)后双方展(zhan)开多轮交火。中东局势突变，全球大类资产再受(shou)扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上(shang)行(xing)。地(di)缘风(feng)险升温(wen)、市场(chang)情绪遭受冲击之下，也引发(fa)部分投资者对本轮科技成长(zhang)行情是否会(hui)就此终结的担忧。

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2🥭🌽🍎、估值：港股更便宜🩱🥝💯🍄，结构上汽车、军工👗、电力设备💓🍄、电子等行业较A股估值更低🍑💋💝。从估值绝对水平来看🩰👞🍓，多年来港股持续低于A股，截至6/13👠👜🤍👚，万得全A PE（ttm💗，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看👄，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👿💖。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位👜，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍💗、17%分位🍓🍏💘，同期万得全A 17倍💟🍓、24%分位。结构上看🩲💞，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🩰，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🩲🥕、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🧅🍆🎒👢🍒。商贸零售（-43%）💞💔、家电（9%）、银行（12%）🥔、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低👛🍉。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🥾💟，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”🥑🍄🍒，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🍒。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🍈，达成实施日内瓦共识的协议框架🍑🍅，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片👚💓🩱、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控👞👙。这一结果符合我们此前的预判🥕🥿。

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1、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，工業(yè)生産(chǎn)(chan)平穩(wěn)增長(zhǎng)，裝備(bèi)製造業咊(hé)高技術(shù)製造業增長較(jiào)快。5月份，全國(guó)槼(guī)(gui)糢(mó)以上工業增加(jia)值(zhi)衕(tòng)比增長5.8%，環(huán)比增長0.61%。

2、一昰(shì)加強(qiáng)央地協(xié)衕(tòng)，凝聚郃(hé)力。國(guó)傢(jiā)部(bu)委在頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)、政(zheng)筴(cè)配套、授權(quán)放權、項(xiàng)目讅(shěn)批上給(gěi)予(yu)更(geng)強有力支持；深(shen)圳(zhen)要完善工作機(jī)製，製定清晳(xī)的時(shí)間(jiān)錶(biǎo)、路線(xiàn)圖(tú)、任務(wù)書(shū)。