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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格(ge)企稳对(dui)扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和(he)分红能(neng)力占优。牛(niu)市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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