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最新经济指标显示通胀压力出现缓解迹象，这为政策调整预留了空间。尽管上个月通胀率意外上修至3.4%，但英国央行仍坚持通胀将于2027年回归2%目标的预测👠💞。值得注意的是，中东局势紧张导致国际油价单日飙升13%🥕，可能对后续通胀走势构成干扰。市场定价已充分反映8月降息预期👜，交易员认为届时降息概率从月初40%大幅攀升至80%💛💕👜，年底前两次降息的预期更是被完全消化🥑🥦。

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风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30🥦🥿🌽，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💯👅。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍇🍅，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💯。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💘🥕👛、评论、预测、图表🥦、指标😡💌🥦、理论🥕🎒💛😠、任何形式的表述等）均只作为参考🍉，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍋💝💝。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍑🌽🩰，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👝👅💌🍓。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👅，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥕🍆，基金投资有风险，基金投资须谨慎🥦。

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消息面，中东局势一夜(ye)升级。当地时间13日(ri)凌晨，以军共出动超过200架战(zhan)机(ji)参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消(xiao)息，伊方发动100多(duo)架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也(ye)有恶(e)化趋势。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中💝🩳👠🥬，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑😠💌🥕，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍏。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💗💛。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🍇🌽👞，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍑🍋，部分资金逐渐选择止盈。同时🎒👙，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥑🍒💛，表明资金开始流出💯🥬，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💖👞、传媒修复🤍🍊、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍊🍉🌽，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、3）高股息💔👛🧡、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处👜，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🥑🍍🥕👙，适合中性偏防御型组合的底仓配置🌽。