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值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示💋🍄💛，截至6月12日🥕💘😡，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位🤍🍏，中长期配置性价比凸显。

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实际上🥥👅，资金借道ETF参与市场行情的趋势在全球都比较普遍。就近几年的情况来看🩲💟🤬，亚太市场特别是中国市场🍌，ETF的净流入趋势尤为明显💕🍑。摩根资产管理最新发布的《ETF环球市场纵览-中国版》引用彭博数据显示🩱🥔👅，截至2025年4月末🍒💝，全球ETF资产规模从2014年的不足3万亿美元攀升至15.2万亿美元👄🥭👠💗👿，复合年均增长率高达19%。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝(jue)大部(bu)分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经(jing)济数据验证。当前市场(chang)主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的(de)变化。市(shi)场关注度较高的是美国经(jing)济下行可能(neng)超预(yu)期，强(qiang)化全球衰退预期。这种情(qing)况下，中国需(xu)求也可能更长(zhang)时间维持低位，A股供需(xu)格局改善节点可能推后。而在中长(zhang)期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响(xiang)是中性(xing)的。

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空客和波音都在努力将飞机产量恢复到疫情前的水平💌🥥。2024年🍏，阿拉斯加航空一架几乎全新的737 MAX飞机在空中发生面板脱落事件，波音一直在应对生产安全问题💕💛👄🤬。因此，美国联邦航空管理局将737飞机的月产量限制在38架。

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1、上交所党(dang)委(wei)委员、副(fu)总经理苑多然近日在(zai)上海参加公开论坛时表示，上交(jiao)所将扎实推进“科创板八条(tiao)”落地落实落细(xi)，一体推进各(ge)项制(zhi)度深化改革，增强制度包容性和适应(ying)性。

2、1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技(ji)互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股(gu)归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金(jin)融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我(wo)们(men)认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在(zai)周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表(biao)现(xian)。相(xiang)比之下，港(gang)股除金融外，行业主要(yao)集中于周期(qi)（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导(dao)致(zhi)了港股业绩受(shou)价格下行的影(ying)响更(geng)小。历史上(shang)看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济(ji)，因此(ci)对价(jia)格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。