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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇💗，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中👘，去茶山也显示127杯制作中。

2、我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年(nian)中国(guo)经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定(ding)波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益(yi)率(lv)不(bu)断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的(de)大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的(de)正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产(chan)生(sheng)显(xian)著影响，也会(hui)对市场风(feng)格的演变起(qi)到关键作用。这个(ge)逻辑之(zhi)下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向