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相较而言(yan)，中美两(liang)国债市(shi)开始逐渐(jian)定(ding)价经济基本面。中国10Y国债(zhai)利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对(dui)贸(mao)易战引发的基(ji)本面事实更感兴趣。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍑😻👡🍆，在通胀尚未回归😡🎒，价格低位运行的背景下🥕🍎💔，前端的收入和利润难以保证👘，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🌽💗🍑，获得ROE的抬升💋👠😡，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍒💟、公路；补贴政策推动下👘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🎒🥕，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😡🤍🥑；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥥👝🩰🩰。③进攻弹性视角下🍑🧡👠🍋，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍏👢🥔。小盘成长方面🍏🍉🍏，货币宽松扩张剩余流动性🥒👿，小盘成长行情或将进一步加强💘👠🌽🍉🥔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💔👚。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👡😻、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍍💝，相比主板（10%）或表现出更大的优势🧄🥿👛。行业关注自主可控，包括电子（算力💯、半导体设备、芯片）👢🤬、信息化（数据库👅、操作系统）👅、能源化工（新疆煤化工+新材料）👄💟🍋🧅🍇、通信（算力服务+卫星通信）。

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为了提高对投资者吸引力，多只百亿级债券ETF宣布降费。例如，6月12日，海富通基金公告称，自6月16日起，将海(hai)富通上证城投债ETF管理费年费(fei)率由0.3%下调至0.15%，托管费年(nian)费率由0.1%下调至(zhi)0.07%。此前平安中债-中高等级(ji)公(gong)司债利差因子ETF也调低了费率(lv)。

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更重要的是🥕💞，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距💟👙💞，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的🩰😡👘🥾。否则，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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1、关税水(shui)平正在积(ji)极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国(guo)会预算办公室的报告假设税率不仅(jin)在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离(li)任多年(nian)后也保持稳定(ding)。

2、成份股方面💛🩳，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘🍒💞💝💓💋，金徽酒🎒🍄、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒💯、今世缘跌超4%👘🎒🤬，泸州老窖👡👄、舍得酒业👡、酒鬼酒等多股跌超3%🍅。