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③投资(zi)者结构：港(gang)股外(wai)资占比更高(gao)，美国债务风险(xian)扰动，美元走弱(ruo)，外资寻求中国资产配置，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益(yi)。

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当然(ran)，部(bu)分现(xian)有乘客和一些欠发达城市的美铁客户(hu)会受影响(xiang)，推动该计(ji)划落地的(de)政(zheng)治博弈也不(bu)简单。但潜在收益 —— 尤其是对巴尔的摩、普罗维登斯和费城等 “中间” 城市 —— 将(jiang)是巨大的，富有(you)创造力的政客应该接纳这一想法。

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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)(fei)+製造(zao)+週期，港股更(geng)偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下(xia)行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港(gang)股機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外(wai)資尋(xún)求中國資産(chǎn)(chan)配寘，港股憑(píng)借(jie)低估值、業(ye)績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受(shou)益。4、交(jiao)易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今(jin)年以來(lai)南曏(xiǎng)資金日均(jun)淨(jìng)流(liu)入(ru)61億(yì)元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

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一些投资者上周选择观望，以判断(duan)紧张局势(shi)将持续多久，因为他们考虑两国之间过去类似的僵局最终趋于缓和。然(ran)而，冲突的延长和当前敌对行动的加剧，可能会在周(zhou)一给风险资产蒙上阴影。在以色列对伊朗发动空袭(xi)后，MSCI发达市场指数上周五创下4月以来最大(da)跌幅。

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1、布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升，期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出👜，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💯🍋💟，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💕😠👅🩳🧡，均为强美元之下👘😠🥾👢，外资加速流出中国资产🥿🤍🥬🥿，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥥🥝，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍊👞，美元指数从低位101升至107💔，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍆，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🌽，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍌，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍅，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💞👢，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👘🥒，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👜，AH溢价指数从133升至151🍆💟🌽👡。当前来看，美元短期走强概率不大🥝🍊👝，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍉💛🍏🍑，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🌽。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍆👿🤬🍉。