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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👞🤬👄🍎🥑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👜🍈🥻🍄，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💋💓🍍，算力供应链（AI服务器、PCB🩳💓💘💞、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👛👗💓，其中多模态视觉理解应用趋势明确👝💓，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👙🍒💘🥿🍍，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🩰🎒👡；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥕，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥾💓🤬🥥，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥝。

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展望下半年，虽然关税的不确定性仍在，但我们认为财政(zheng)政策（若推行顺利）能抵消(xiao)大多关税不确定(ding)性带来的负面效(xiao)果，对欧元区的经济(ji)边际修复形成支撑。

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國(guó)(guo)內(nèi)：本週價(jià)格上漲(zhǎng)明顯(xiǎn)(xian)。截至(zhi)6月(yue)12日，全國玉米週度均價2384元/噸(dūn)(dun)，較(jiào)上週價格上漲17元/噸。本(ben)週東(dōng)北(bei)玉米(mi)價格漲幅(fu)明顯。啟(qǐ)動(dòng)託(tuō)市收購(gòu)，市場(chǎng)氣(qì)雰(fēn)得到提振，期貨(huò)上漲，貿(mào)易商(shang)及深(shen)加(jia)工企業(yè)(ye)提高價格(ge)，現(xiàn)貨(huo)基本以每日(ri)10-20元/噸的幅度上(shang)調(diào)。另外本週東北地區(qū)拍賣(mài)的陳(chén)玉(yu)米也多溢價成交。本週華(huá)(hua)北地區玉米價格偏強(qiáng)運(yùn)行。本週貿易商主(zhu)要開(kāi)始收購(gou)小(xiao)麥(mài)，玉米齣(chū)貨減(jiǎn)(jian)少。隨(suí)着前期流入的東北糧(liáng)源消(xiao)化完畢(bì)(bi)，市場供應(yīng)開始逐漸(jiàn)(jian)偏緊(jǐn)，加上河南(nan)啟動最低保(bao)護(hù)價格收購(gou)，期現貨價格都上漲明顯。本週銷(xiāo)區(qu)市(shi)場玉米價格大幅上(shang)漲。週內國傢(jiā)啟動(dong)小麥最低保(bao)護價託市，市(shi)場(chang)積(jī)(ji)極(jí)看漲，期貨持續(xù)偏強，現貨價格上漲明顯。但銷(xiao)區廠(chǎng)前期庫(kù)存偏高，高價玉米成交一般。

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再(zai)加上(shang)诸如美元的储备货币地位、能源独立以(yi)及在技术领域的主导地位(wei)等结构性优(you)势，Subramanian认为(wei)估值差距不太可(ke)能缩小。

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1、高盛認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)，中國(guó)“民營(yíng)十巨頭(tóu)”具備(bèi)類(lèi)佀(sì)“美股七姐妹”的市場(chǎng)主導(dǎo)潛(qián)(qian)力，可(ke)能在(zai)未來(lái)進(jìn)一步提陞(shēng)中(zhong)國(guo)股市的集中度，改變(biàn)投(tou)資者對(duì)中國資産(chǎn)的(de)認知。

2、全球经济分析公司BCA Research首席全球策略师贝瑞钦（Peter Berezin）称💝🥻，美国进口商通过压缩自身利润空间，在很大程度上承担了关税成本👞，纽约联储最近发布的一项调查显示，最终企业将不得不把更高的关税成本转嫁给消费者😻🌽。若通胀上升而就业增长放缓，今年年底实际薪资增幅可能会跌至1%以下👞💗。当实际收入增长乏力👚，消费者将难以维持当前的支出水平🤍。