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2025年上半年，虽然政策(ce)不确定性有明显升(sheng)高，但全球经济整体(ti)平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能(neng)将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币(bi)政策相对(dui)宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定(ding)优势，但下(xia)半年的修复(fu)幅度面临高政策不确定性(xing)以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们(men)认为区域(yu)表现(xian)的分化或(huo)小于上半(ban)年(nian)，建议平衡配置(zhi)。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所(suo)覆盖行业的偏(pian)好依次为： 科技（通信、软件、广(guang)告(gao)>电子>内(nei)容(rong)），工业（电力设备>自动(dong)化(hua)），金融，我(wo)们(men)对消费以及偏(pian)消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材(cai)料保持谨慎。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落(luo)地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)(shi)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

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美元走势面临双向(xiang)压力。若峰会暴(bao)露出美国与(yu)盟友的深刻分歧，可能削弱美元作为储(chu)备货币的吸引力；但若中东局势升级推动避(bi)险(xian)需求(qiu)，美元或将意外(wai)走强。黄金市场则呈现更清晰的看涨(zhang)信号——地缘政治风(feng)险(xian)叠加G7内部协(xie)调机制失灵，正推动投(tou)资者加(jia)速(su)转向黄金避险。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵，可能推动金价突破近期震荡区间。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会👝👅🎒，他观察到💌🥾💕👚，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理🥻🍓，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细👗💖、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少🥿👡🧄🍑？市场规模多大🥿🌽🍄？”其表示，有时候甚至最后一个问题💝🩱，提问者自己就会给出答案🍅。

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1、要约价格(ge)为26.93元/股，要约收购有效期为30个自然(ran)日，自(zi)2025年6月18日起至2025年7月17日(ri)止。截至6月15日，济川药业(ye)的收盘价为27.51元/股，略高于此次要(yao)约收购的价格。

2、“有一些TMT的基(ji)金经理来公司，有(you)医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问(wen)不多。他们(men)关注的问题还是偏财(cai)务方面。”前述创(chuang)新药企董(dong)秘说，以前配置(zhi)创新药都是研究医药的个人投资者和医药(yao)基金(jin)，本来(lai)以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这(zhe)波(bo)行情也差不多了。结果热情一直(zhi)高(gao)涨，现在有点像“谁不(bu)配置创新药(yao)就落(luo)后了”，都在提高创新药持仓比例。