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2、关注(zhu)汽(qi)车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车(che)企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利(li)触底后均(jun)有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下(xia)滑(hua)、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资(zi)本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件(jian)板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的(de)让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配(pei)和供需(xu)压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行(xing)业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势(shi)。