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春秋旅游副总经理周卫红告诉记者：“暑期我们将推出‘哈萨克斯坦深度游’与‘哈乌双国连线’两个中亚主题旅游产品🌽💖👄👘，中国游客将在乌兹别克斯坦国家抓饭中心品尝特色手抓饭，夜晚去撒马尔罕雷吉斯坦广场观看灯光秀，在撒马尔罕旅游中心体验现代化设施🍋🥑，体验‘一程穿越千年’的沉浸式文化之旅，以全新视角解锁丝路风情🍅。”

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🥦💝💘，A股在上涨中较港股弹性更大👚，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👢💓。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍑。A股经历13年TMT牛市后👠💞，14年回调盘整🥾🍇，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松😡💌、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准💔👘，3🍅🍎🥔、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🧡💖，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💘，同期恒生指数涨幅仅18%🧄🥬👠，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💛，进入2019年🍏🥦，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥦；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍓💘，推动了宽货币向宽信用的传导🍇，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👙🧅💖，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💕👿，大幅超出市场预期🥝💞，带动A股迎来春季躁动行情🥔。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍏。当前来看🍍🥝，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥥🥝，后续要关注货币宽松的持续性😻🍉，即降准降息的节奏和力度👛🩰🥻。

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避免负债(zhai)或摆脱负债…… 是至关重要的。如果你拖着债务这(zhe)个 “枷锁”，就永远无法(fa)实现财务独(du)立。令我有点震惊的是，在(zai)我(wo)们的文化中(zhong)，负债已(yi)经变得(de)如此(ci)正常，以至(zhi)于人们理所当然(ran)地(di)认为，“嗯，我当然要借钱买这个、那个或其他(ta)东西。”

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美国需求面临不确定性(xing)，关(guan)税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低(di)，叠加(jia)部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新(xin)定价策略以(yi)应对关税(shui)的影响，我们(men)认(ren)为居民消费需求在(zai)2H25或存在一定放缓压(ya)力。此外，部分品牌已开始提(ti)前在关税缓冲期内引入新(xin)的库存，而从1Q25各品(pin)牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计(ji)或对(dui)2025年毛利率产生一定影响，1Q25业(ye)绩会主要上市公司对于2025年(nian)指(zhi)引较为谨慎。

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