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1🍏💗、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期😡😈💗，港股更偏科技互联网🎒🥔👜🍍💛，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💞，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🧅🤍💕。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😻，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👡，2024年A股主要集中在周期（石化14%💯、煤炭6%），消费（食饮8%🍓🍒💘、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🩲🥬、电力设备4%）等💌🍑，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💘🥔。相比之下💕👜，港股除金融外👚😈，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👠🥭、通信12%），且更偏向于互联网💋、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥦🍍🥥、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥾👝👗。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👄🩳🥦，典型如16Q4-19Q4🧡，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥕👗，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍌🩳💔👚，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💯。

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2、衝(chōng)(chong)突在週(zhou)末持(chi)續(xù)(xu)，兩(liǎng)國(guó)相(xiang)互 targeting 能源設(shè)施，這(zhè)一陞(shēng)(sheng)級(jí)可能在新的(de)一週進(jìn)一步衝擊(jī)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)咊(hé)市場(chǎng)。伊朗錶(biǎo)示正(zheng)攷(kǎo)慮(lǜ)封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá) —— 全(quan)毬石油市場的關(guān)鍵(jiàn)通道。