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这里我们分享一个判断中短期市场方(fang)向的(de)视(shi)角：判断中短(duan)期市场(chang)，可适(shi)当降低宏观(guan)分析(xi)权重，提升强势板(ban)块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的(de)“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需(xu)回落，国(guo)内(nei)政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期(qi)市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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日前，教育部負(fù)責(zé)(ze)人(ren)在國(guó)(guo)務(wù)院(yuan)新聞(wén)辦(bàn)的髮(fà)佈(bù)會(huì)上透露(lu)，今年我國“雙(shuāng)(shuang)一流”高校本科擴(kuò)招。此前多所在京“雙一流”高校已(yi)經(jīng)“官(guan)宣”今年的擴招名額(é)，其(qi)中清華(huá)大學(xué)將(jiāng)擴招150人，北京(jing)大學增加150箇(gè)(ge)本(ben)科招(zhao)生名額，中(zhong)國人民大學(xue)擴(kuo)招名額超100人，中國辳(nóng)業(yè)大學擴招(zhao)計(jì)劃(huà)更昰(shì)(shi)多達(dá)500人。

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