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投国防军工，认准【代码里有“八(ba)一(yi)”】的(de)国防军工ETF（512810）！“512810”被(bei)动跟踪中证军工指数(shu)，覆盖代(dai)表新质战斗力的“军用AI+低空经济+商业航天+大飞(fei)机+深海科技”等各细分领域，同时兼顾航(hang)发、船舶、航空航天等传统军工装备产业。

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一键配置吃(chi)喝板块核心资产，重点(dian)关注(zhu)食品ETF（515710）。根(gen)据中证指数(shu)公司统计，食品ETF（515710）跟(gen)踪中证细(xi)分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端(duan)白酒龙头股，近4成仓位兼(jian)顾饮料(liao)乳(ru)品、调味(wei)、啤酒等细分板块龙头股(gu)，前十权重股(gu)包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天(tian)味业等。场外(wai)投资者亦可通过食品ETF联接基金(jin)（A类012548/C类012549）对吃(chi)喝板块核心资产进行布(bu)局。

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1、根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%）🩲，欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比💗，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平，对工业板块形成一定支撑🥒🍄。

2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做(zuo)出(chu)过度的反(fan)应或(huo)交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑(bang)定品牌(pai)客户成长的(de)零(ling)部件及模组公(gong)司，品(pin)类方面(mian)建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变(bian)量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价(jia)格信号的进一(yi)步普遍下(xia)行可(ke)能催生新一轮的政(zheng)策加(jia)码，但需要耐心等待。