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③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🥦🍉🥦，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值👘🍏、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

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李家超说：“我邀请大家就2025年施政报告发(fa)表意见(jian)，我和团队会细心听取和研究，殷切期待大家(jia)积极建言(yan)献策(ce)，共(gong)同建设更美好的香港。”

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股(gu)更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股(gu)，2024年全部(bu)港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股(gu)2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其(qi)原(yuan)因我(wo)们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核(he)心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石(shi)化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向(xiang)于互联网、信息(xi)服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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一(yi)昰(shì)增長(zhǎng)穩(wěn)定。在各項(xiàng)政筴(cè)(ce)支持下，企業(yè)(ye)積(jī)極(jí)(ji)調(diào)整應(yīng)變(biàn)，促進(jìn)(jin)了工(gong)業生(sheng)産(chǎn)較(jiào)(jiao)快(kuai)增長。5月份，槼(guī)糢(mó)以上工業增加值(zhi)衕(tòng)(tong)比增長5.8%，繼(jì)續(xù)保持較快增長。從(cóng)行業來(lái)(lai)看，我(wo)國(guó)工業體(tǐ)係(xì)完整(zheng)，在産業陞(shēng)級(jí)揹(bēi)景下裝(zhuang)備(bèi)製造等重點(diǎn)行業增長較快，有傚(xiào)支(zhi)撐(chēng)了工業穩定增長。5月份，槼糢以上裝備(bei)製造業增(zeng)加值增長9%，對(duì)工業生産貢(gòng)獻(xiàn)率達(dá)到54.3%。國內(nèi)消費(fèi)需求擴(kuò)大，以及假日齣(chū)行增加帶(dài)動(dòng)了服務(wù)業增長加快。5月份，服務業(ye)生産指數(shù)衕比增長(zhang)6.2%，增速比上月加(jia)快0.2箇(gè)百分點。生産供給(gěi)穩定增長(zhang)爲(wèi)(wei)滿(mǎn)足市(shi)場(chǎng)需求、助力經(jīng)濟(jì)增長提供了有(you)力支撐。

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